{{tag>Kreditor-Ny_købsfaktura}}

====== Sådan opretter du en ny købsfaktura ======

Denne vejledning henvender sig til brugere af E-komplet, der har bogholderi adgang. Vejledningen beskriver hvordan man i det daglige håndterer PDF kreditorfakturaer og de forskellige muligheder man har ved oprettelse af disse.

Købsfakturaer kan modtages i systemet på følgende måder:

-	Leverandøren sender fakturaerne til den dokumentmail du har til systemet
-	Du scanner købsfaktuaerne og sender disse til dokumentmailen
-	Du uploader en fil direkte under købsfakturafunktionen

Hvis du har flere købsfakturaer du skal have bogført, kan du lave en samlet scanning af disse og håndtere opdelingen af de forskellige fakturaer ved bogføringen.

===== 1.1.	Oprettelse af købsfaktura via en scannet pdf =====


1.	Klik på fanen //Kreditorer// og derefter knappen //Ny købsfaktura//

{{:ny_kob1.png|}}

2.	Markér en eller flere //købsfakturaer// du ønsker at oprette.

{{:ny_kob2.png|}} 

Er det kun en enkelt faktura du skal bogføres, kan du nøjes med at klikke på + ud for den pågældende faktura, så spares der et klik. 

{{:ny_kob3.png|}} 

3.	Klik på knappen //Opret købsfaktura//

{{:ny_kob4.png|}} 

Det scannede bilag vises nu til højre, mens købsfaktura info kan indtastes i boksene til venstre

{{:ny_kob5.png|}} 

===== 1.2.	Oprettelse af købsfaktura uden en scannet pdf =====

1.	Klik på fanen //Kreditorer// og derefter knappen //Ny købsfaktura//

{{:ny_kob6.png|}} 

2.	Klik på knappen //Opret købsfaktura//

{{:ny_kob7.png|}} 

Du kan nu lave en købsfaktura

3.	Klik på knappen //Vælg fil//, for at uploade et dokument fra din pc

{{:ny_kob8.png|}} 


===== 1.3.	Håndtering af scannede bilag =====

Der er forskel på hvordan et bilag skal håndteres afhængigt af, hvor mange sider der er tilknyttet. Det er muligt at få en forhåndsvisning af et bilag inden det oprettes. 

1. Klik på luppen ud for det enkelte bilag. Her vil du kunne se hvordan bilaget ser ud, om der er flere sider, om der er flere købsfakturaer i samme scanning eller om der blot er tale om et enkelt bilag.

{{:ny_kob9.png|}}  

Hvis bilaget ikke skal oprettes, klikkes der på skraldespanden for at slette det fra E-Komplet

{{:ny_kob10.png|}} 

==== 1.3.1.	Håndtering af flere scannede bilag ====

1.	Marker de bilag du ønsker at oprette (et scannet bilag kan godt indeholde flere købsfakturaer)

{{:ny_kob11.png|}} 

2.	Klik på knappen //Opret købsfaktura//

{{:ny_kob12.png|}} 

Herefter ses bilagene til højre i skæmbilledet. Alle sider vil som udgangspunkt være markeret. Dette ses nederst hvor alle sidemarkeringer er grønne. 

{{:ny_kob13.png|}}  

==== 1.3.2.	Fravælg sider til bilag ====

Hvis bilaget indeholder flere fakturaer eller du har markeret flere bilag til oprettelse, skal de sider du ikke skal bruge fravælges. Dette kan gøres på to måder

1. Klik på knappen //fravælg alle sider//

{{:ny_kob14.png|}} 

Herefter vil det kun være side 1 der er valgt.

2.  Det er også muligt at dobbeltklikke de sider der ikke skal bruges.

{{:ny_kob15.png|}} 

==== 1.3.3.	Tilvælg sider til bilag ====

Hvis alle sider er fravalgt og du skal markere en eller flere sider til oprettelse, kan du tilvælge siderne på følgende måder:

1. Klik på knappen //Vælg alle sider//

{{:ny_kob16.png|}} 

Herefter vil **ALLE** sider der er med i scanningen være valgt.

2. Det er også muligt at dobbeltklikke på de sider der skal bruges.

{{:ny_kob17.png|}} 

Herefter vil de sider der er markeret med grønt være valgt.

===== 1.4.	Vælg kreditor =====

1.	Start med at indtaste kreditoroplysninger for fakturaen. Klik på //blyanten// i feltet for kreditorinformation for at indtaste i feltet.

{{:ny_kob18.png|}} 

2.	Udfyld den boks der kommer frem, ved at søge efter debitor enten ved at taste et søgeord eller klikke på pilen i rullemenuen. OBS: Alle bokse med stjerne ud for skal udfyldes.

{{:ny_kob19.png|}} 

Husk at udfylde dimensioner, hvis dette er krævet.

3.	Indtast betalingsoplysninger. Er kreditoren sat korrekt op, vil disse oplysninger automatisk blive udfyldt. Disse oplysninger kan overstyres hvis den enkelte faktura afviger fra standardopsætningen.

{{:ny_kob20.png|}} 

4.	Klik på knappen //Gem//

{{:ny_kob21.png|}} 


===== 1.4.	Udfyld øvrige faktura oplysninger =====

1.	Klik på //blyanten// ud for teksten Leveringsadresse for at tilføje øvrige oplysninger vedr. købsfakturaen.

{{:ny_kob22.png|}} 

2.	Udfyld felterne og klik på knappen //Gem//

{{:ny_kob23.png|}} 


==== 1.4.1.	Sagsoplysninger ====

1.	Indtast //sagsoplysninger// hvis fakturaen skal tilknyttes en sag. Der kan søges på både sagsnr. og sagsnavn. 

{{:ny_kob24.png|}} 

{{:ny_kob25.png|}} 

2.	Hvis alle fakturalinjer skal på det samme sagsnr. kan der vinges af i boksen, så alle nye fakturalinjer vil være pre-udfyldt med sagsnummeret. Dette kan naturligvis ændres på de enkelte linjer, hvis det er nødvendigt.

{{:ny_kob26.png|}} 

3.	Hvis der er dimensioner på sagen, kan der vinges af i boksen, så alle nye fakturalinjer vil være pre-udfyldt med dimensionerne. Dette kan naturligvis ændres på de enkelte linjer, hvis det er nødvendigt.  

4.	Hvis det er nødvendigt at se nærmere på sagen, er det muligt at tilgå sagen direkte herfra

{{:ny_kob27.png|}} 

5.	Klik på knappen //Gem//, når du har udfyldt de nødvendige oplysninger for sagen
 
{{:ny_kob28.png|}}
Når alt kreditorinfo er indtastet, kan selve varelinjerne indtastes


===== 1.5.	Indtast varelinjer =====

Inden der indtastes varelinjer, skal der tages stilling til om der skal søges i varekataloget ved indtastning af varenumre samt om linjerne skal indsættes i toppen af fakturaen

1.	Ving af i boksen //Slå op i varekatalog//, hvis du ønsker at søge i jeres varekatalog ved indtastning af linjer

{{:ny_kob29.png|}} 

2.	Ving af i boksen //Indsæt fakturalinje i top//, hvis du ønsker at den seneste indtastede varelinje skal stå øverst. Vinges der ikke af, vil varelinjerne stå i den rækkefølge som de indtastes i.

{{:ny_kob30.png|}} 

3.	Klik på knappen //Opret købsfakturalinje//

{{:ny_kob31.png|}} 

4.	Udfyld varelinjen med de korrekte oplysninger. Alle bokse med * skal udfyldes. Der kan søges i felterne ved enten at indtaste et søgeord/nummer eller klikke på pilen i feltet

{{:ny_kob32.png|}} 

**OBS:** Du kan her overstyre evt. sags- og dimensionsvalg for enkelte linjer, hvis det overordnet er valgt for fakturaen under sagsoplysninger.

5.	Tilføj linjen ved enten at taste //Enter// eller bruge //tabulatortasten// igennem linjen. Uanset valg, er der automatisk klar til at taste næste varelinje

{{:ny_kob33.png|}} 

Er der tastet forkert i en allerede tastet linje, kan denne rettes ved at //dobbeltklikke// på linjen.

6.	Kontroller alle varelinjer og tjek //totalomkostningerne// for fakturaen

{{:ny_kob34.png|}} 

7.	Er der eks. lavet afrundinger, som gør at linjer og totalbeløb ikke stemmer, klikkes der på linjen //Overstyret total omk.//, hvorefter det bliver muligt at rette totalbeløbet.

Afrundinger kan bl.a. opstå ved at en rabat på en kreditor faktura skrives med 3 decimaler, mens der i E-Komplet kun er mulighed for at bruge 2 decimaler.

{{:ny_kob35.png|}}

{{:ny_kob36.png|}}
 
8.	Klik på knappen //Bogfør købsfaktura// når alle varelinjer er indtastet og kontrolleret

{{:ny_kob37.png|}}  

9.	Hvis differencen i det overstyrede beløb overstiger det tilladte øredifference, der er sat op under fanen //Finans// og knappen //kontoindstillinger//, vil der komme følgende boks. Her skal der tages stilling til om bilaget skal rettes til eller bogføres alligevel

{{:ny_kob38.png|}} 

===== 1.6.	Håndtering af fakturagrundlag =====

Købsfakturaen bliver automatisk gemt som fakturagrundlag. Det vil sige, at dine indtastninger bliver gemt, selvom du tilgår en anden fane eller lukker programmet ned. 

1.	Du finder alle kreditor fakturagrundlag under fanen //Kreditorer// og knappen //Fakturagrundlag//

{{:ny_kob39.png|}}
 
2.	Det er også muligt at se fakturagrundlaget under fanen //Kreditorer// og knappen //Alle Købsfakturaer//. Som udgangspunkt vil det være bogførte fakturaer der vises, men du kan i kolonnen //Status// vælge at se fakturagrundlag.

{{:ny_kob40.png|}}

{{:ny_kob41.png|}} 

==== 1.6.1.	Allerede oprettede fakturagrundlag ====

1.	Hvis der allerede er oprettet et fakturagrundlag på en kreditor og du går i gang med at oprette en ny faktura på kreditoren, vil denne boks komme op

{{:ny_kob42.png|}}
 
Hvis det er en helt ny faktura du skal oprette, klikker du på knappen //Bliv på denne faktura//

{{:ny_kob43.png|}} 

Hvis du har været i gang med fakturaen tidligere klikker du på knappen //Gå til købsfaktura//, så du kan fortsætte hvor du kom fra

{{:ny_kob44.png|}} 

==== 1.6.2.	Slet fakturagrundlag ====

1.	Hvis du har åbnet en købsfaktura og begyndt indtastning og alligevel ikke skal bruge grundlaget alligevel, kan du klikke på knappen //Slet fakturagrundlag//. Så gemmes indtastningerne ikke

{{:ny_kob45.png|}}
     
2.	Du kan også slette tidligere oprettede fakturagrundlag under fanen //Kreditorer// og knappen //fakturagrundlag//

{{:ny_kob46.png|}} 

3.	Sæt flueben i //boksen// til venstre ud for de fakturagrundlag du ikke længere skal bruge

{{:ny_kob47.png|}} 

4.	Tryk herefter på knappen Slet

{{:ny_kob48.png|}}