{{tag>Debitor-debitorer}}

====== Opret debitor ======

===== 1.1.	Opret en ny debitor =====

For bl.a. at kunne oprette sager og salgsfakturaer, er det nødvendigt at du opretter dine debitorer i E-Komplet.

1.	Klik på fanen //Debitorer// og derefter knappen //Debitorer// under punktet //Debitorer//

{{:opret_debitor1.png|}} 

2.	Klik på knappen //Opret// øverst i billedet

{{:opret_debitor2.png|}} 

3.	Udfyld oplysningerne i fanen //debitorinformation//

{{:opret_debitor3.png|}} 

{{:opret_debitor4.png|}} 

**OBS:** de felter med * er påkrævede felter og SKAL udfyldes for at kunne oprette en debitor

**CVR:** ved indtastning af CVR nr., laves der automatisk et opslag i CVR registret
**Afdeling:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede afdelinger. Ønskes flere dimensioner udfyldt, klikkes der på Flere
**Rabat på timer:** Fast procentsats
**Rabat på materialer:** Fast procentsats
**Avancegruppe:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede avancegrupper
**Prisgruppe:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede prisgrupper

{{:opret_debitor5.png|}} 

**Betalingsbetingelser:** Vælg betalingsbetingelser, findes den ønskede betalingsbetingelse ikke, kan I kontakte E-Komplet Support som er behjælpelig med oprettelse af nye.
**Momszone:** Vælg momszonen – er nødvendig for at kunne fakturere debitoren
**Timespecifikation:** Ønskes der fast en udspecificering af timer på debitorens faktura, sættes det op her.

{{:opret_debitor6.png|}} 

Forsendelse af fakturaer, rykkere og kontoudtog sættes op under forsendelsesmetode.
Det er muligt at differentiere e-mailadresserne til de forskellige typer, samt muligt at sætte flere modtagere op til hver enkelt type. Flere modtagere adskilles med et semikolon ; eller et kolon , 

4.	Klik på knappen //Gem// 

{{:opret_debitor7.png|}} 

eller knappen //Gem og opret tilknytning//, hvis der skal oprettes flere kontaktpersoner og arbejdsadresser til debitoren. Læs mere i vejledeningen: [[opret_debitor_med_flere_arbejdsadresser|Opret debitor med flere arbejdsadresser]]

{{:opret_debitor8.png|}}

Ønskes der i stedet fastsætte hvilke skabeloner der skal benyttes til forsendelser spring videre til trin 5.

5.	Klik på fanen //Skabeloner//

{{:opret_debitor9.png|}} 

6.	Klik på boksen ud for den type forsendelse der skal opsættes og vælg fra listen af de oprettede skabeloner. 

{{:opret_debitor10.png|}}
 
Står der //Intet valgt//, vil standardskabelonen altid blive benyttet til layout

Gennemgå herefter pkt. 4