Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
opret_debitor [2017/03/01 09:44]
Rikke Bregnhøj Bakken
opret_debitor [2018/06/22 11:06] (nuværende)
Rikke Bregnhøj Bakken
Linje 3: Linje 3:
 ====== Opret debitor ====== ====== Opret debitor ======
  
-Se her en kort videovejledning tilhvordan ​du opretter en debitor i din E-Komplet ​løsning.+===== 1.1. Opret ​en ny debitor ===== 
 + 
 +For bl.a. at kunne oprette sager og salgsfakturaerer det nødvendigt at du opretter ​dine debitorer i E-Komplet. 
 + 
 +1. Klik på fanen //​Debitorer//​ og derefter knappen //​Debitorer//​ under punktet //​Debitorer//​ 
 + 
 +{{:​opret_debitor1.png|}}  
 + 
 +2. Klik på knappen //Opret// øverst i billedet 
 + 
 +{{:​opret_debitor2.png|}}  
 + 
 +3. Udfyld oplysningerne i fanen //​debitorinformation//​ 
 + 
 +{{:​opret_debitor3.png|}}  
 + 
 +{{:​opret_debitor4.png|}}  
 + 
 +**OBS:** de felter med * er påkrævede felter og SKAL udfyldes for at kunne oprette ​en debitor 
 + 
 +**CVR:** ved indtastning af CVR nr., laves der automatisk et opslag ​CVR registret 
 +**Afdeling:​** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede afdelinger. Ønskes flere dimensioner udfyldt, klikkes der på Flere 
 +**Rabat på timer:** Fast procentsats 
 +**Rabat på materialer:​** Fast procentsats 
 +**Avancegruppe:​** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede avancegrupper 
 +**Prisgruppe:​** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede prisgrupper 
 + 
 +{{:​opret_debitor5.png|}}  
 + 
 +**Betalingsbetingelser:​** Vælg betalingsbetingelser,​ findes den ønskede betalingsbetingelse ikke, kan I kontakte ​E-Komplet ​Support som er behjælpelig med oprettelse af nye. 
 +**Momszone:​** Vælg momszonen – er nødvendig for at kunne fakturere debitoren 
 +**Timespecifikation:​** Ønskes der fast en udspecificering af timer på debitorens faktura, sættes det op her. 
 + 
 +{{:​opret_debitor6.png|}}  
 + 
 +Forsendelse af fakturaer, rykkere og kontoudtog sættes op under forsendelsesmetode. 
 +Det er muligt at differentiere e-mailadresserne til de forskellige typer, samt muligt at sætte flere modtagere op til hver enkelt type. Flere modtagere adskilles med et semikolon ; eller et kolon ,  
 + 
 +4. Klik på knappen //Gem//  
 + 
 +{{:​opret_debitor7.png|}}  
 + 
 +eller knappen //Gem og opret tilknytning//,​ hvis der skal oprettes flere kontaktpersoner og arbejdsadresser til debitoren. Læs mere i vejledeningen:​ [[opret_debitor_med_flere_arbejdsadresser|Opret debitor med flere arbejdsadresser]] 
 + 
 +{{:​opret_debitor8.png|}} 
 + 
 +Ønskes der i stedet fastsætte hvilke skabeloner der skal benyttes til forsendelser spring videre til trin 5. 
 + 
 +5. Klik på fanen //​Skabeloner//​ 
 + 
 +{{:​opret_debitor9.png|}}  
 + 
 +6. Klik på boksen ud for den type forsendelse der skal opsættes og vælg fra listen af de oprettede skabeloner.  
 + 
 +{{:​opret_debitor10.png|}} 
 +  
 +Står der //Intet valgt//, vil standardskabelonen altid blive benyttet til layout 
 + 
 +Gennemgå herefter pkt4
  
-{{youtube>​3u03WmxfpIU?​large}}