Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision | ||
opret_debitor [2017/03/01 09:35] rikke |
opret_debitor [2019/09/10 11:01] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | {{tag>Debitor}} | + | {{tag>Debitor-debitorer}} |
====== Opret debitor ====== | ====== Opret debitor ====== | ||
- | Se her en kort videovejledning til, hvordan du opretter en debitor i din E-Komplet løsning. | + | ===== 1.1. Opret en ny debitor ===== |
+ | |||
+ | For bl.a. at kunne oprette sager og salgsfakturaer, er det nødvendigt at du opretter dine debitorer i E-Komplet. | ||
+ | |||
+ | 1. Klik på fanen //Debitorer// og derefter knappen //Debitorer// under punktet //Debitorer// | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor1.png|}} | ||
+ | |||
+ | 2. Klik på knappen //Opret// øverst i billedet | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor2.png|}} | ||
+ | |||
+ | 3. Udfyld oplysningerne i fanen //debitorinformation// | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor3.png|}} | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor4.png|}} | ||
+ | |||
+ | **OBS:** de felter med * er påkrævede felter og SKAL udfyldes for at kunne oprette en debitor | ||
+ | |||
+ | **CVR:** ved indtastning af CVR nr., laves der automatisk et opslag i CVR registret | ||
+ | **Afdeling:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede afdelinger. Ønskes flere dimensioner udfyldt, klikkes der på Flere | ||
+ | **Rabat på timer:** Fast procentsats | ||
+ | **Rabat på materialer:** Fast procentsats | ||
+ | **Avancegruppe:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede avancegrupper | ||
+ | **Prisgruppe:** Klik på boksen og vælg blandt de oprettede prisgrupper | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor5.png|}} | ||
+ | |||
+ | **Betalingsbetingelser:** Vælg betalingsbetingelser, findes den ønskede betalingsbetingelse ikke, kan I kontakte E-Komplet Support som er behjælpelig med oprettelse af nye. | ||
+ | **Momszone:** Vælg momszonen – er nødvendig for at kunne fakturere debitoren | ||
+ | **Timespecifikation:** Ønskes der fast en udspecificering af timer på debitorens faktura, sættes det op her. | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor6.png|}} | ||
+ | |||
+ | Forsendelse af fakturaer, rykkere og kontoudtog sættes op under forsendelsesmetode. | ||
+ | Det er muligt at differentiere e-mailadresserne til de forskellige typer, samt muligt at sætte flere modtagere op til hver enkelt type. Flere modtagere adskilles med et semikolon ; eller et kolon , | ||
+ | |||
+ | 4. Klik på knappen //Gem// | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor7.png|}} | ||
+ | |||
+ | eller knappen //Gem og opret tilknytning//, hvis der skal oprettes flere kontaktpersoner og arbejdsadresser til debitoren. Læs mere i vejledeningen: [[opret_debitor_med_flere_arbejdsadresser|Opret debitor med flere arbejdsadresser]] | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor8.png|}} | ||
+ | |||
+ | Ønskes der i stedet fastsætte hvilke skabeloner der skal benyttes til forsendelser spring videre til trin 5. | ||
+ | |||
+ | 5. Klik på fanen //Skabeloner// | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor9.png|}} | ||
+ | |||
+ | 6. Klik på boksen ud for den type forsendelse der skal opsættes og vælg fra listen af de oprettede skabeloner. | ||
+ | |||
+ | {{:opret_debitor10.png|}} | ||
+ | |||
+ | Står der //Intet valgt//, vil standardskabelonen altid blive benyttet til layout | ||
+ | |||
+ | Gennemgå herefter pkt. 4 | ||
- | {{youtube>3u03WmxfpIU?large}} |