Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision | ||
|
opret_ny_salgsfaktura [2016/07/11 13:28] rikke |
opret_ny_salgsfaktura [2019/09/10 11:40] (nuværende) rikke |
||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | {{tag>Debitor}} | + | {{tag>Debitor-Ny_Salgsfaktura}} |
| ====== Opret ny salgsfaktura ====== | ====== Opret ny salgsfaktura ====== | ||
| Denne vejledning henvender sig til brugere af E-komplet, der har administrator adgang. Vejledningen beskriver hvordan der i det daglige kan oprettes salgsfakturaer og de forskellige muligheder man har ved oprettelse af disse. | Denne vejledning henvender sig til brugere af E-komplet, der har administrator adgang. Vejledningen beskriver hvordan der i det daglige kan oprettes salgsfakturaer og de forskellige muligheder man har ved oprettelse af disse. | ||
| + | |||
| + | [[opret_ny_salgsfaktura_video|Du kan også se videovejledningerne her]] | ||
| ===== 1.1. Sådan opretter du en ny salgsfaktura ===== | ===== 1.1. Sådan opretter du en ny salgsfaktura ===== | ||
| Linje 9: | Linje 11: | ||
| 1. For at oprette en ny salgsfaktura, skal du klikke på fanen //Debitor// og derefter klikke på knappen //Ny salgsfaktura//. | 1. For at oprette en ny salgsfaktura, skal du klikke på fanen //Debitor// og derefter klikke på knappen //Ny salgsfaktura//. | ||
| - | {{:faktura1.png}} | + | {{:faktura1.png?300|}} |
| Du kan også oprette en ny salgsfaktura via en sag: | Du kan også oprette en ny salgsfaktura via en sag: | ||
| - | {{:faktura2.png}} | + | {{:faktura2.png?600|}} |
| eller en arbejdsseddel: | eller en arbejdsseddel: | ||
| - | {{:faktura3.png}} | + | {{:faktura3.png?900|}} |
| - | ===== 1.2. Vælg debitor ===== | + | ===== 1.2. Vælg debitor == |
| + | === | ||
| 1. Vælg debitor ved at klikke på //blyanten// eller et sted i boksen | 1. Vælg debitor ved at klikke på //blyanten// eller et sted i boksen | ||
| - | {{:faktura4.png}} | + | {{:faktura4.png?400|}} |
| 2. Udfyld den boks der kommer frem, ved at søge efter debitor enten ved at taste et søgeord eller klikke på pilen i rullemenuen | 2. Udfyld den boks der kommer frem, ved at søge efter debitor enten ved at taste et søgeord eller klikke på pilen i rullemenuen | ||
| - | {{:faktura5.png}} | + | {{:faktura5.png?500|}} |
| 3. Klik på knappen //Gem//, når du har fundet den korrekte debitor | 3. Klik på knappen //Gem//, når du har fundet den korrekte debitor | ||
| Linje 169: | Linje 172: | ||
| 1. Tilføj en ny varelinje – her får du flere valgmuligheder for linjetype. | 1. Tilføj en ny varelinje – her får du flere valgmuligheder for linjetype. | ||
| - | - //Materiale forbrug:// Almindelige varelinjer, som du kender fra før. Her kan du både søge efter varelinjer i grossistkataloget og indtaste manuelle varelinjer. | + | - **Materiale forbrug:** Almindelige varelinjer, som du kender fra før. Her kan du både søge efter varelinjer i grossistkataloget og indtaste manuelle varelinjer. |
| - **Standardlinjer:** Almindelige standardlinjer, som du har oprettet under //Standardlinjer// via fanen //Administration//. | - **Standardlinjer:** Almindelige standardlinjer, som du har oprettet under //Standardlinjer// via fanen //Administration//. | ||
| - **Blank linje:** Hvis du eks. har brug for afstand mellem varelinjer, på din faktura. | - **Blank linje:** Hvis du eks. har brug for afstand mellem varelinjer, på din faktura. | ||
| - **Overskrift:** Hvis du eks. har brug for at lave grupperinger af dine linjer. Det kan eks. være du vil have en overskrift der hedder //Timer// og en der hedder //Materialer//. | - **Overskrift:** Hvis du eks. har brug for at lave grupperinger af dine linjer. Det kan eks. være du vil have en overskrift der hedder //Timer// og en der hedder //Materialer//. | ||
| - | |||
| - **Timer:** Det er ikke muligt at vælge timer, da disse skal registreres via timeregistrering eller på sagen. | - **Timer:** Det er ikke muligt at vælge timer, da disse skal registreres via timeregistrering eller på sagen. | ||
| - | {{:faktura35.png}} | + | {{:faktura35.png?600|}} |
| 2. **Enhed:** Du kan vælge imellem forskellige enheder til din varelinjer. Som udgangspunkt vil enheden stå som //STK//. Hvis du søger en vare frem i grossistkataloget, ændrer den automatisk enhed som passer til den valgte vare. | 2. **Enhed:** Du kan vælge imellem forskellige enheder til din varelinjer. Som udgangspunkt vil enheden stå som //STK//. Hvis du søger en vare frem i grossistkataloget, ændrer den automatisk enhed som passer til den valgte vare. | ||
| Linje 229: | Linje 231: | ||
| 1. Klik på knappen //Tilføj standardlinjer// | 1. Klik på knappen //Tilføj standardlinjer// | ||
| - | {{:faktura47.png}} | + | {{:faktura47.png?500|}} |
| 2. I feltet kan du skrive antal. Det er muligt at tilføje flere forskellige standardlinjer på en gang. | 2. I feltet kan du skrive antal. Det er muligt at tilføje flere forskellige standardlinjer på en gang. | ||
| - | {{:faktura48.png}} | + | {{:faktura48.png?600|}} |
| 3. Klik derefter på knappen //Tilføj//. | 3. Klik derefter på knappen //Tilføj//. | ||
| Linje 248: | Linje 250: | ||
| 2. Som standard, vil den være sat til //Fast DG efter rabat//. Indtast den avance som du ønsker at påføre fakturaen. | 2. Som standard, vil den være sat til //Fast DG efter rabat//. Indtast den avance som du ønsker at påføre fakturaen. | ||
| - | Som udgangspunkt ændres DG på alle materialelinjer – linjer med timer ændres ikke. Ønsker du kun at ændre DG på enkelte linjer eller at den ændrede DG også slår igennem på timerne, markerer du de linjer der skal ændres inden du klikker på knappen Avance | + | Som udgangspunkt ændres DG på alle materialelinjer – linjer med timer ændres ikke. Ønsker du kun at ændre DG på enkelte linjer eller at den ændrede DG også slår igennem på timerne, markerer du de linjer der skal ændres inden du klikker på knappen //Avance// |
| {{:faktura51.png}} | {{:faktura51.png}} | ||
| Linje 259: | Linje 261: | ||
| - **Påfør salgsrabat:** Tilføj en salgsrabat på alle varelinjer. | - **Påfør salgsrabat:** Tilføj en salgsrabat på alle varelinjer. | ||
| - | 3. Husk at klikke på knappen Opdater når du har foretaget ændringen. | + | 3. Husk at klikke på knappen //Opdater// når du har foretaget ændringen. |
| {{:faktura52.png}} | {{:faktura52.png}} | ||
| Linje 322: | Linje 324: | ||
| - **Email:** Udfyld boksen. Felterne der er markeret med rødt //skal// udfyldes. Emnet er som udgangspunkt udfyldt med fakturaoverskriften | - **Email:** Udfyld boksen. Felterne der er markeret med rødt //skal// udfyldes. Emnet er som udgangspunkt udfyldt med fakturaoverskriften | ||
| - | {{:faktura61.png}} | + | {{:faktura61a.png}} |
| Salgsfakturaen sendes som en pdf. Det er desuden en mulighed for også at få filen sendt som XML ved at markere boksen under tekstfeltet | Salgsfakturaen sendes som en pdf. Det er desuden en mulighed for også at få filen sendt som XML ved at markere boksen under tekstfeltet | ||